Boken presenterer intervju og samtaler med 250 spelemenn og dansere fra Sør-Østerdal og Våler. Folkemusikktradisjonen blir presentert ut fra et helhetssyn hvor musikken og dansen ses i sammenheng. Boken gjennomgår 13 danser fra regionen og inneholer 300 melodier. Det trekkes opp historiske linjer som gir en utvidet forståelse for sammenhenger mellom de ulike områdene i regionen. Med navneregister, noter og litteraturliste. Illustrert.