Brødrene Cicero og Luther Grimes hater hverandre, og bare de selv vet hvorfor. Den tidligere prostituerte kokainmisbrukeren Callie Carter er på flukt etter å ha stjålet en million dollar fra ektemannens bank. Den korrupte, sadistiske polititmannen Clarence Jefferson vil ha tak i pengene, men mest av alt ønsker han å finne ut hvorfor Cicero har jaktet på sin egen bror i mange år.