Tex Willer og Kit Carson jakter på Vladar, en blodtørstig morder som sammen med banden sin angriper karavaner og avsidesliggende gårder i Arizona. Angrepene skjer alltid om natten og bestandig uten motiv. Under jakten på morderbanden dukker plutselig et middelalderslott opp, og innehaveren viser seg å være en adelsmann fra Balkan - en tilsynelatende sympatisk og hyggelig mann. Men mystiske ting skjer på slottet, og Tex og Kit blir kastet inn i et blodig eventyr der de kun kan stole på sine rykende colter ...