Når Henry mottar et brev fra en eldre taksidermist, blir han trukket inn i en gåte han ikke kan la være å løse. Når han trekkes stadig lengre inn i verdenen til denne fremmede og beregnende mannen blir Henry samtidig trukket inn i livene til et esel og en ape, Beatrice og Vergil, og reisen de foretar sammen.