I århundrene før Merlin møter Arthur, er han både udødelig og ung. Han blir en venn av den greske helten Jason, som leter etter det gylne skinn, og senere hans kone, den fortryllende Medea. Når hat og forræderi kommer mellom dem, reiser Merlin til han ved en tilfeldighet finner og hever Argos skip, som inneholder Jasons ånd.