En fantastisk thriller om mørke krefter, ulver, erotisk besettelse, skjulte hemmeligheter og kjærlighet. En postmann i en forstad til Dublin finner ved en tilfeldighet en kvinnes dagbok i returkassen for ikke avhentet post. I dagboken avsløres hemmeligheten bak en tragisk kjærlighetshistorie. Den omreisende eventyrfortelleren Jim reiser rundt i Irland og trollbinder publikum med sine makabre historier. Flere grusomme drap blir begått i byer han nettopp har besøkt. Ofrene er unge kvinner, som viser en skremmende likhet med ofrene i Jims egne oppdiktede historier. Tre unge søstre i en liten by på vestkysten fatter mistanke om at dette ikke kan være tilfeldig. Uten å ane hvilke konsekvenser det vil få, begynner de å grave i Jims fortid...