Fremmede i svarte skip har kommet til kysten av Riket, tilsynelatende fredelige handelsmenn, men er det bare et skalkeskjul? Under et raid mot noen slavejegere får dragerytteren Husam mistanke om at de fremmede kjøper slaver. Fiskersønnen Lum finner merkelige våpen i lasten på en kogg, mens slaven Berta har skremmende drømmer om enorme, svarte metallskip som fører folk bort i tusentalls. Er det bare tilfeldigheter og tomme spådommer, eller ligger det noe mer bak? Samtidig knaker Riket i sammenføyningene, med indre stridigheter og en gudedronning som stadig blir mer distansert.