Romanen forteller om Hans Josef Paulsens liv og død. Han vokser opp på Sørlandet og blir kjent med et okkult kollektiv på 80-tallet. På 90-tallet får han kontakt med herioinmiljøene i de sørlandske småbyene og Oslo. Kjærlighetshistorien mellom han og narkomane Jenny Margrethe ender med Paulsens død, men fortellingen slutter ikke der. En sentral del av romanen er hans opplevelser i døds-øyeblikket og i tiden etter døden.