En mann blir funnet død en tåkefull dag i London. For Scotland yards nye kriminalbetjent, Herbert Smith, blir saken virkelig interessant da det blir avslørt at den unge mannens død ikke var en ulykke. Han var biokjemiker, og få timer før han døde hadde han overfor kolleger hevdet at han var i besittelse av en hemmelighet som kunne forandre verden. Nå har CIA, KGB og, til og med, MI5 gode grunner til å ønske den døde mannens hemmelighet, og de er villige til å drepe for den.