Like før daggry i åsene nær den skotske grensen, dreper en mann en ung kvinne. Samtidig skjer et fatalt uhell med en varmluftsballong full av passasjerer. Det er bare én overlevende. Hun har sett morderen ansikt - men han har også sett hennes. Og han kommer ikke til å få et øyeblikks hvile før han eliminerer det eneste vitnet til forbrytelsen. Alene og livredd løper hun direkte dit hun føler seg trygg - men det kan vise seg å være det farligste stedet av alle ...