Et grusomt drap blir begått i Horten. Folk i den lille byen blir redde, og når ukene går uten at drapet oppklares, senker det seg en uhygge over tettstedet. Lite aner den mislykkede privatetterforskeren Frank Jensen om at han vil komme til å spille hovedrollen i den etterfølgende historien. Men når han blir kontaktet av offerets søster som har mottatt et for henne, uforklarlig trusselbrev, blir han trukket inn i en sak som inkluderer en ukjent og farlig sekt. Sekten kommer med et umulig krav, og de viser at de ikke er redde for å følge opp sine trusler. Frank Jensen innser til sin store skrekk at det sannsynligvis bare finnes én utgang på historien.