En ung møllersønn våkner en morgen og blir skjelt ut av faren for å være doven. Han tar konsekvensen av dette, tar med seg fela, stiller seg opp ved veien og spiller. En vogn tar ham med, og han ender opp på et slott i Wien. Der forelsker han seg i en adelig dame, som viser seg ikke å være den hun gir seg ut for. Siden det ikke kan bli noe mellom dem, drar han til Italia. Der havner han på en slott i fjellet, hvor han har flere merkverdige opplevelser, før han vender tilbake til slottet i Wien, og får sin utkårede.