Liam Mulligan er en journalist av den gamle skole. Han beveger seg gjennom gatene i Providence, Rhode Island, der han kjenner hver eneste lille avkrok. Han er på fornavn med prester og horer, politi og kriminelle. Han kjenner godt til mafiaen og politikerne - som i bunn og grunn er de samme folka. Nabolaget han kjenner og elsker blir nå systematisk fortært av flammer. En pyroman herjer gjennom hans barndomsminner, og byen er i panikk. Mulligan må bruke all sin journalistiske kløkt for å knekke noen av byens råtne egg i sin jakt på brannstifteren - før han selv blir ett av ofrene.