Lana og Kitty blir bestevenner bare 11 år gamle. De deler en felles skjebne - begge har mistet moren sin. Nå er de i midten av 20-årene og lei av brutte løfter, løgn og savn. Fulle av eventyrlyst forlater de rutinelivet i England og reiser ut på sitt livs drømmereise. Ved en tilfeldighet havner de om bord på den 50-fots store seilbåten «The Blue». Sammen med en gjeng eventyrere skal de seile fra Filippinene til New Zealand. Kitty og Lana har funnet sitt paradis og nyter magien om bord. Dagene er fulle av opplevelser på eksotiske øyer og netter med viltre fester under stjernene. Men et paradis kan mistes like brått som det blir funnet. Snart oppdager Lana og Kitty at flere bærer på sannheter de vil skjule - eller flykte fra. Når en av deres nye venner forsvinner til havs, etter en krangel med de andre på båten, tvinges mange mørke hemmeligheter opp og frem i lyset. Men sannheten er på vei mot havets bunn ...