Årene har gått på Finnskogen. Kajsa er seksten år, og skal på sin første dans på nabogården. Hun er blitt like fager og lys som sin mor, og synet av datteren får Amalie til å minnes sine egne ungdomsår og tiden med Mitti. På dansen kappes guttene om å få Kajsas oppmerksomhet. Victor, Mikkels sønn, er selvsikker og frempå. Men det er Kallin, finnegutten, som setter Kajsas hjerte i brann.

Musikken stilnet, og fortryllelsen ble brutt da Victor nærmest rev Kajsa ut av armene til Kallin.

«Du rører ikke min Kajsa,» freste Victor og hyttet med neven i ansiktet på Kallin.

Kallin rørte seg ikke. Han så rett inn i det hatske blikket til Victor. Det var tydelig at Kallin ikke lot seg skremme.