En frodig og poetisk fabel, et moderne eventyr full av råskap og satire, komedie og tragedie - og en inntrengende skildring av jakten på sammenheng og tilhørighet i livet. Hvorfor forsvant Armands mor? Hvem er den underlige gutten som stirrer opp av sengen med skinnende øyne? Hva skyldes de fryktelige skjelvene som rister øya for første gang på tusen år? Dette er beretningen om Makkaur, et lite øysamfunn så langt nord og øst det er mulig å komme i verden. Her vokser Armand opp, omgitt av merkelige, sårbare og fargerike skikkelser som alle har søkt tilflukt der; den trøstesløse Kommandanten, den mysteriøse Zagorsky, den djevelske og elskelige Claus, som vil bygge verdens lengste underjordiske tunnel og redde Makkaur fra undergangen.