Kreta, 1936. Hvert år har Eleni reist til solvarme Hellas for å tilbringe sommeren hos bestefaren i strandvillaen der hennes nå avdøde mor vokste opp. Dette året besøker også en ung tysk mann ved navn Otto øya. De to møtes – og langt borte fra nazistenes Tyskland og den gryende borgerkrigen i Spania opplever de den lykkeligste tiden i sitt liv: en sommer der uskyld går tapt og kjærlighet oppdages.

Da øya i 1941 invaderes av tyskerne, møtes Eleni og Otto igjen. Men Kreta er ikke lenger det stedet de kjente. Mens Eleni kjemper for sitt andre hjemland, kjemper Otto for å okkupere det. Kjærligheten dem imellom er både forrædersk og farlig. Vil den ødelegge dem, eller vise seg sterk nok til å overleve krigens herjinger?