Dette er historien om Merlin slik ingen annen enn ham selv kunne fortelle den - en historie om kjærlighet, om galskap og om villmenn. En altoppslukende visjon, om gullkantede Sommerens Rike, om forræderi og død, om hvordan et nyfødt barn ble reddet fra døden, og om et sverd i en sten. Inngår i Pendragons krønikerne som er et epos med bakgrunn i romerrikets Storbritannia og keltiske legender.