Onde drømmer tvinger den sorgløse vandreren Valentine til å finne ut av sin tapte fortid. Sammen med sine nye følgesvenner sjonglørene og den lille trollmannen Deliamber drar han ut på reise gjennom Majipoors vidstrakte og fantastiske, men farefulle verden. Gradvis får Valentine visshet om fortiden og en grusom sannhet trer frem. Det lurer mørke intriger under Majipoors fredelige overflate. Å vinne tilbake hans identitet er bare en del av utfordringen, verdens balanse er truet, og bare Valentine kan redde den. Valentines reise gjennom Majipoor blir en farlig kamp. Gjennom Søvndronningens tempel og den døende Pontifexens mørke bolig, til det myteomspunnede Lord Valentines slott, der det endelige slaget om Majipoor venter. Lord Valentines slott er den første av tre bøker om Majipoor.