Året er 1591. En gruppe miniatyrmalere har fått i oppdrag av sultanen å illustrere en bok i anledning tusenårsjubileet for den islamske kalenderen i 1592. De blir viklet inn i et komplott. Sultanen ønsker at illustrasjonene skal være i europeisk stil. Dette er en farlig oppgave, for prinsippene for europeisk malerkunst er i strid med islams påbud, og fundamentalistiske grupper har begynt å gjøre seg gjeldende i Istanbul. Idet den ene miniatyrmaleren forsvinner, begynner ryktene å gå om at han er blitt drept på grunn av arbeidet med sultanens bok.