Han var Tamlin, nattens demon, sendt av Tengel den onde for å spionere på Isfolket. Han oppsøkte dem i deres mareritt og fralistet dem deres planer for fremtiden. Men Tamlin hadde ikke regnet med unge Vanja, som til og med etter Isfolkets målestokk hadde meget spesielle evner. For selv om Tamlin var usynlig for alle andre, kunne Vanja se ham - og forelske seg i ham ...