Nick Stone finnes ikke; han har ikke fast arbeid og bor ikke noe sted. I alle fall ikke offisielt. Nick Stone er hemmelig agent, frilanser for britisk etterretning. Går oppdraget galt, toer oppdragsgiver sine hender ... Den britiske Midtøsten-eksperten Sarah Greenwood er vakker, viljesterk, slu og uberegnelig – hun er den eneste kvinnen Nick Stone har elsket. Når britene får beskjed om at Sarah har forsvunnet, et eller annet sted i USA, blir Nick satt på saken. Sarah har kjennskap til en konspirasjon som kan velte et amerikansk forsøk på å skape fred i Midtøsten. Ingen vet hva hun akter å bruke kunnskapen til, og britiske og amerikanske myndigheter tar ingen sjanser: Sarah må hentes inn til avhør – får de ikke tak i henne, vil hun bli ofret i striden. Nick Stone sendes ut på tokt. Et eventyr som kanskje vil bli hans siste.