Vi er i New Mexico i årene før andre verdenskrig. Seksten år gamle Billy Parham reiser tre ganger over grensen til Mexico. Første gang for å bringe en drektig ulv som har herjet i kvegflokken, tilbake til fjellene hvor den hører hjemme. Andre gang for å hevne foreldrene og oppspore familiens stjålne hester. Tredje gang for å finne broren Boyd, som er trukket inn i et av de blodige oppgjørene i landet.

Når Billy omsider vender hjem, oppdager han at både han selv og verden rundt ham er uopprettelig forandret. Tapet av uskylden har kostet og grensen frister igjen med sin øde skjønnhet og sitt grusomme løfte.

«Over grensen er som en elv i full flom: vakker og farlig.»

The Times