Hva er det som går av Frank Saxemark? Temaet er forelskelse, men 10 C forstår ikke et kvekk av den haltende leksjonen hans. Forklaringen er enkel - naturfaglæreren aner ikke hva han snakker om. Men én natt forandres alt. I en hyperrealistisk drøm sitter Frank sammen med en jente og ser ut over byen. I drømmen har de to en helt spesiell kjemi og nærhet, og da han våkner, er Frank for første gang i sitt liv hodestups forelsket. Dagene går, men da verken drømmen eller forelskelsen slipper taket, tennes et håp i ham: Hva om kvinnen i drømmen faktisk eksisterer? Besatt av tanken på å finne henne begir Frank seg ut på leting, i en velskrevet, morsom og finurlig feelgood-fortelling som handler om å finne en mening og retning i livet - og om å falle pladask for den rette, selv om det skulle vise seg at hun bare er en drøm.