David Kepesh forlot kone og barn under den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet. Han har levd et fritt og ubekymret liv, men dette forandrer seg da han møter den 24 år gamle Consuela Castillo. Forholdet deres begynner som et bekymringsløst erotisk eventyr, men det utvikler seg gjennom åtte år til en tragisk historie om kjærlighet og tap.