I 1886 får pianostemmeren Edgar Drake en merkelig forespørsel fra de britiske krigsmyndighetene om å forlate sin kone og sitt fredelige liv i London, for å dra inn i jungelen i Burma. Der er det et sjeldent Erard-piano som trenger reparasjon. Pianoet eies av en kirurg og major som på grunn av sine uortodokse fredsskapende metoder har klart å opprettholde balanse i området. Underveis treffer Edgar soldater, merkelige folk, banditter og eventyrere, og ikke minst en tiltrekkende kvinne. Og i legens hovedkvarter møter Edgar en verden som er enda mer merkelig, mørk og farlig enn han hadde kunnet tenke seg.