Willy og kjærligheten

Handlingen finner sted i Bergen tidlig på 60-tallet. Vilfred Vindenes, også kalt Willyen med øget, er krigsseiler og periodedranker. Ungene i gata egler ham og løper etter ham når han kommer sjanglende hjem fra Restaurant Regnhatten, eller ramler ut fra Kristoffersens drosje. Rigmor er en liten jente som bor i samme hus. Hun føler godhet for Willy, og forstår at han er ensom. Willy på sin side, er fascinert av blikket hennes, som virker så underlig kjent.