Fanny er på vei fra Californias kyst til ørkenområdet vest for Sierra Nevada i slutten av 1980-årene. I en rastløs ensomhet befinner hun seg mellom halvbrødrene Sam og John. Underveis møter Fanny en rekke skikkelser fra Reagen-tidens baklandsamerika. Boken er en frittstående fortsettelse av Heartland.