Det er bare én vampyr Sookie Stackhouse omgås frivillig, og det er Bill. Men han har ikke vist seg i det siste, og Sookie vil gjerne finne ham. Hans dystre og sexy sjef, Eric, tror han vet hvor Bill befinner seg, og før Sookie vet ordet av det er hun på vei til Jackson, Mississippi for å besøke undergrunnsbevegelsen på De dødes klubb. Det er et livsfarlig sted hvor det øvre lag av vampyrbefolkningen hygger seg og drikker blod. Når Sookie til slutt finner Bill, midt i en forrædersk handling, vet hun ikke om hun vil redde ham eller gjennombore ham med en påle.