Den spente atmosfæren og den ulmende uroen er til å ta og føle på når det bare er seks millioner sekunder til kineserne skal overta herredømmet over Hong Kong. Politiinspektør Chan Siu-kai finner tre hoder flytende i havnen ved Sør-Kinahavet. Dette er opptakten til etterforskningen av et spill som dreier seg om narkotika, penger og makt. Samtidig følger vi Chans kamp for å bevare sin loyalitet i en situasjon der han slites mellom det han tror på og det systemet han jobber i.