Fredrik Lund er spesialist i plastisk kirurgi, og heroinsmugler. To kilo ren vare lar seg ikke bortforklare. Saken er klar, og saken er god: Avisene trenger førstesider som selger, og en ærgjerrig statsadvokat trenger en seier i retten. For Petter Balke er saken vrien. Han skal forsvare en klient som knapt har noe å fortelle. Han ble tatt på fersk gjerning med heroin, på alenetur til Thailand, men påstår at han har rent mel i posen. Hva er det Lund ikke forteller?