John Morland er i gifteferdig alder. Som arving til den rike Morland-familien er det hans oppgave å bli strategisk godt gift, Familien er katolikker og lojale til tronen, men den katolske kirkes stilling er usikker, og førte noen år tilbake til at Morlandgodset ble angrepet og kapellet forsøkt brent ned. Nanette Morland går og bærer på en stor hemmelighet fra det angrepet. Johan Morland blir sendt nordover til grensetraktene mot Skottland, i et forsøk på å vinne Mary Percys hjerte. Hennes far har nemlig godtatt et ekteskap med Morland-familien, men betingelsen er at Mary selv vil ha John.

Samtidig er det mye uro i kongelige kretser. Elisabeth den første blir dronning av England, men den skotske dronning Maria er en utfordrer til tronen. Skotter og Engelskmenn sikrer sine stillinger, mens uroen vokser.