Etter 25 års fravær kommer David Storm tilbake til en småby på Nordvestlandet med håp om å treffe bestevennen fra ungdomsårene, Johan Ferdinand, musikktalentet som behersker både saxofon og orgel. Han møter flere kjente fra gymnasårene på sekstitallet, da ungdommelig søken fikk nye alternativer. Forfatteren lar det evig ungdommelige komme til uttrykk gjennom smerten over ensomheten hos David, lengselen etter tilhørighet og øyeblikksjubelen over små seire.