Juliet Kipper blir funnet kvalt etter sin første separatutstilling. Milo Sturgis etterforsker mordet på den talentfulle kunstneren, men han finner ingen opplagte motiver.

Milo kontakter psykologvennen Alex Delaware, og sammen med kriminalbetjent Petra Connor og hennes makker ser de etter hvert en sammenheng. For akkurat som Juliet Kipper sto bluesgitaristen Baby Boy foran et stort gjennombrudd da han ble myrdet …