De er en lykkelig, sammensveiset familie - mor, far og to små barn - helt til den dagen da Paul, den tre-årige sønnen, forsvinner. All etterforskning er forgjeves, det finnes ingen spor etter ham. Etterhvert lærer de seg å leve videre uten ham, bare moren gir aldri opp håpet. Der tar 12 år før han kommer til rette igjen. Det er som å få en fremmed i huset. Hva har Paul opplevd i disse årene? Han har voldsomme mareritt, alltid det samme. En stor ørn kommer mot ham med utspente vinger og utstrakte klør. Noe mørkt bøyer seg over ham... Det begynner å skje underlige ting. Noe skjuler seg i i Pauls fortid, noen er ute etter ham. Sannheten er nærmere enn de aner...