Adam Woods blir overlykkelig når han får jobb som assistent hos en eksentrisk, eldre forfatter i Venezia. Riktignok ga bare Gordon Crace ut én roman, men den var til gjengjeld en verdenssuksess. Nå lever Crace isolert i et støvete palazzio fullt av gamle skatter. Adam rydder i Craces papirer når han kommer over et utpresningsbrev. Det virker som om Gordon Crace ikke har helt rent mel i posen. I all hemmelighet begynner Adam å skrive en biografi om Crace. Men etter hvert som fortiden kommer frem i lyset, tilspisses den indre kampen mellom mennene. Det blir tydelig at Woods vil bruke ethvert tilgjengelig middel for å nå sitt mål. Men hvem lurer hvem?