Først var det bare en maltraktert julenissedukke i et utstillingsvindu: et hærverk ingen på Kriminalavdelingen hadde tid til å gjøre noe med i krimintalitetstoppen før jul. Så, noen dager senere, var det en død mann i en julenissedrakt, og hele etterforskningsapparatet ble satt i gang. Da den mystiske julenissemorderen slo til for tredje gang, begynte panikken for alvor å spre seg i byen: var det en gal morder løs - en julenissehater? Var det en psykopat politiet jaktet på? Eller var alt sammen ledd i en nøyaktig planalgt forbrytelse?

En sak for Maskefjes og Dumbo, de to førstebetjentene fra Rygg i rand, to i spann.