De er oktober 1844. Det er stille før stormen i landsbyen Ballyknockanor. Britiske inntrengere truer med å undergrave den irske frigjøringsbevegelsen, og potetpesten kan komme til å bety slutten på alle drømmer og tilintetgjøre en flere hundre år lang tradisjon. Mens Kate venter på at deres sønn skal bli født, gjemmer Joseph seg i London, der han forsøker å finne en måte for å komme seg tilbake til Irland. Men komplotter står mellom han og gjenforeningen med dem han er glad i.