Tex Willer og Kit Carson er på sporet av en gjeng med våpenhandlere som har solgt splitter nye Winchestergevær til Red Crow og paiutekrigerne hans. Under jakten oppdager de at en karavane med nybyggere på vei til Rocky Mountains står i fare for å bli massakrert av de samme indianerne. Klarer Tex og vennene hans å forhindre massakren? Og hva skjer når de finner ut at det skjuler seg ransmenn blant de fredelige nybyggerne ...