Gabriel Allon har i all hemmelighet reist på en etterlengtet familieferie til Venezia. Men da Pave VII dør brått, blir Gabriel tilkalt til Roma av Den Hellige Faders lojale privatsekretær, erkebiskop Luigi Donati. En milliard trofaste katolikker har blitt fortalt at paven døde av et hjerteinfarkt. Donati har imidlertid to grunner til å tro at hans mester ble drept. Sveitsergarden som holdt vakt den natten paven døde, er forsvunnet. Det samme er det brevet som den Hellige Fader skrev i sine siste timer i live. Et brev som var adressert til Gabriel.