Kent, ein black metal-musikar, har droppa ut av vidaregåande og er ridd av krefter han korkje forstår eller har kontroll over. Vi følgjer han gjennom ein heil kveld og ei natt, og i løpet av denne tida ser vi kva kreftene får Kent til å gjere mot seg sjølv og andre. Vi blir vitne til korleis både Kent og dei personane han omgjev seg med, strever med å finne ut kva det er som plager han og kvifor han oppfører seg slik han gjer. Vi får inga klåre svar, men vi blir kjend med ein samansatt ung mann som på botnen ikkje er så veldig ulik andre tenåringar. "Portrett av ein varulv" er Tillers tredje skodespel i bokform etter "Folkehelsa" og "Skråninga".