Stykket tar utgangspunkt i en lite belyst sykdomsperiode i Vidkun Quislings liv. Vi følger Quisling som reiser fra Berlin til barndomshjemmet i Fyresdal, og på et annet tidsplan, hans første kone Alexandra og hennes nåværende mann Francis på en ferd opp Telemarkskanalen og inn i et mentalt landskap de forsøker å legge bak seg.