Minnesota 1915. Monte Becket er en mann med suksess bak seg, han er på retur, han er en skuffelse for sine omgivelser, og han har mistet det indre drivet, opplevelsen av mening. Han lever ytre sett et enkelt liv sammen med en kjærlig kone og en munnrapp sønn. Da han en dag blir kjent med rømlingen og skurken Glendon Hale, åpner det seg med ett en verden full av eventyr og nye muligheter. Glendon har levd et langt liv i skyggene, men skylden som nager ham fordi han har sviktet sin kone, Blue, har omsider tvunget ham fram fra sitt gjemmested. Han bestemmer seg for å reise tilbake i sin egen fortid, til California, for å be kvinnen i hans liv om tilgivelse, og Monte blir med. Skyldbetynget, men også inspirert, forlater Monte sin kone for å følge sin nye venn ? en reise som skal komme til å sette hans lojalitet og hans moral på store prøver.