Fire millioner smuglersigaretter dukker opp i Italia og en myrdet kaptein blir funnet i en bil i England. Er det en sammenheng mellom disse to hendelsene? Rob Sullivan og Claire Colmar er etterforskere og jobber for EU. De blir satt til å spore opp og ta knekken på smuglerligaen, som opererer i hele Europa. Smuglerne vil ikke la noe komme i veien for denne lukrative beskjeftigelsen, og tyr til alle midler for å kvitte seg med brysomme etterforskere.