Milwaukee 1932. Det er økonomiske nedgangstider, men en oppheving av Forbudstiden er like om hjørnet. Al Capone sitter fengslet og i den private etterforskningsbransjen er ting i ferd med å endre seg fra kamp mot streikende arbeidere til håndtering av mer private forhold. Hicks McTaggart, en gang streikebryter, nå privatdetektiv, innbiller seg at han har oppnådd jobbsikkerhet – til han blir sendt ut på det som burde ha vært et rutineoppdrag: å lokalisere og hente hjem en osteformue-arving med utferdstrang. Før han vet ordet av det blir han sjanghaiet om bord på et transatlantisk skip og ender opp i Ungarn, der det ikke finnes noen kystlinje, der man snakker et språk fra en annen planet, og der det finnes altfor mye fristende bakverk – og selvfølgelig finner han ingen spor av den rømte arvingen. Når han endelig innhenter henne, har han viklet seg inn i et nett av nazister, sovjetiske agenter, britiske kontraspioner, jazzmusikere, okkultister, lovløse motorsyklister og problemene som følger med hver av dem, noe Hicks slettes ikke er kvalifisert til å håndtere, og heller ikke får betalt for. Omringet av en historisk virkelighet han verken forstår eller finner ut av, er det kun ett lyspunkt for Hicks: at dette også er begynnelsen på storband-æraen, og at han tilfeldigvis er en god danser. Hvorvidt dette vil være nok til på et eller annet vis å la ham swingdanse seg tilbake igjen til Milwaukee og en normal verden, som kanskje ikke lenger finnes, er et annet spørsmål.