Velkommen til de multietniske Karpatene. Velkommen til "losers paradise" eller kanskje til en "verden av i går".

I en nedslitt varevogn fylt med bruktklær fra Vest-Europa, kjører Wladek og Pawel rundt i bakevjene av det østlige Europa. Det er en verden som ser ut til å være forlatt av både Gud og menneskene. Selv russerne har trukket seg tilbake, og den eneste seriøse konkurransen de møter på de små markedene, er kineserne med deres billige varer. De opererer i et område med utallige grenseoverganger og medfølgende lyssky virksomheter. Selv ikke våre to klesselgere klarer å si nei til noen litt bedre betalte jobber. Særlig ikke etter at Wladek forelsker seg i billettselgersken i et ambulerende tivoli ...