Erik Ravhandler er ute på tokt sammen med Håkon Jarl. Underveis møter han sin verste fiende, broren Harald, som samler en flåte for å fare hjem og kristne Birka med makt. Hjemme venter Estrid, sammen med Toste og Eriks nyfødte sønn. Estrid driver et vertshus, og ser ikke med blide øyne på keiserens utsendinger, som er kommet for å omvende folket i Birka. Hun er stri, men får annet å tenke på når hun møter handelsmannen Ofrim fra Gardarike. Han har olivenfarget hud og mørke øyne, og hun tror ikke lenger Erik kommer tilbake