I Mercantour-distriktet nord i Alpene finnes det ulver. Fra tid til annen tar de livet av en sau, men når hele flokker blir drept og bitemerkene er mistenkelig kraftige, begynner det å ulme i landsbyen Saint-Victor-du-Mont. De lokale bøndene begynner å snakke om at det kan være en varulv.

Gamle Suzanne er overbevist om at en varulv er på ferde. En dag blir hun funnet slitt i stykker av det samme ukjente dyret. Suzannes stesønn Soliman, gjeteren hennes og den unge Camille starter sin egen jakt på morderen. Så begynner tingene virkelig å gå galt, og Adamsberg reiser til landsbyen for å delta i jakten.