Året er 2147. Kriminaletterforsker Arius Blix konfronteres med to gåtefulle og groteske drap.

Mer enn tre hundre år senere, år 2470, forelsker Asperita Lao seg i et kunstnerisk geni med en uforklarlig, eksentrisk oppførsel.

Verken Arius eller Asperita kan vite at de mystiske hendelsene skyldes at Jorda i løpet av flere århundrer gradvis har blitt invadert av en superintelligent utenomjordisk livsform. Kan de avdekke trusselen i tide - og til og med avverge den?