Tipping the velvet

På slutten av 1800-tallet møter Nan og blir bergtatt av Kitty Butler. Kitty jobber på varietéteater med å kle seg ut som en mann. Nan begynner å jobbe som Kittys påklederske, men etterhvert begynner hun også selv å opptre. De gjør suksess på Londons teaterscener, samtidig som de innleder et kjærlighetsforhold.